Николай Алексеевич Квасницкий,

кандидат сельскохозяйственных наук, «Центр повышения эффективности в животноводстве».

Достаточно резкого изменения конъюнктуры мирового рынка мяса в последние годы не происходило. Несмотря на ряд вспышек болезней животных, быстрый рост цен на сырье, энергоносители и корма, эта отрасль развивалась стабильно в условиях роста мирового потребления, подкрепленного увеличением покупательской способности. Хотя уже с начала 2009 года в силу мировых экономических проблем сложившиеся на рынке мяса производственные отношения начинают переживать период кризиса уже не только в сегменте международной торговли, но и во внутренних взаимоотношениях перерабатывающих предприятий с отраслью животноводства. В этом отношении эксперты однозначны – развитие взаимоотношений будет зависеть на ближайшую перспективу как от готовности банковской системы к финансированию инвестиционных проектов в животноводстве, так и от мер поддержки государственной политикой развития этого сектора. 

В то же время они подчеркивают, что общий рост экономики во всем мире создал условия для повышения спроса. В настоящее время потребление мяса в мире на душу населения составляет около 42 кг, при этом в развитых странах – более 82, в развивающихся – около 30 кг в год на человека. Больше всех мяса потребляют жители США – 120 кг на человека в год. А вот среди стран СНГ самый высокий показатель по производству мяса (в убойном весе) на душу населения в Беларуси – 84 кг, далее идет Казахстан с 54 кг. Каждый украинец потребляет 41 кг, россиянин – 40 кг. 

В мире производство мяса на душу населения в 2007-2009 годы составляло 40,5-41 кг, однако этот показатель имеет огромный диапазон колебаний. Так, эксперты говорят о разрыве между максимальным значением этого показателя, скажем, в Греции и минимальным в Македонии – в 26,1 раза.

На страны Европы приходится 83,5 кг. Самый высокий показатель имеют Греция (392 кг), Дания (326,9), Ирландия (242 кг), Австралия (193 кг), Бельгия (171 кг), Канада (145 кг), Нидерланды (144 кг), США (133 кг), Испания (130 кг), Австрия (122 кг), Аргентина, Бразилия (108 кг), Венгрия (106 кг), Люксембург (105 кг). Самый низкий показатель по производству мяса в среднедушевом значении у Македонии – 15 кг. Далее следуют Турция с 23 кг, Хорватия – 27 кг, Япония – 24 кг и Китай – 29,4 кг. 

Таким образом, оценка мирового производства мяса позволила установить, что в последние 4-5 лет отмечалось замедление его темпов роста. Эксперты называют тому несколько причин. Прежде всего, это сокращение количества мелких хозяйств и повышение числа случаев эпизоотий. И то, и другое вызвало рост цен на корма и, как следствие, удорожание энергоресурсов, которое повлекло активизацию поиска путей развития мировой энергетики за счет резкого увеличения производства биотоплива из сельскохозяйственного сырья. Конечно же, это оказало определенное влияние на кормообеспечение в мировом комплексе животноводства. 

Тем не менее, за период с 2000-2009 годы производство мяса в мире увеличилось более чем на 44 млн. т. Мировой баланс мяса, например, в 2007 году составил 278,5 млн. т, однако, по оценочным данным, мировое производство в 2008 году незначительно снизилось. По прогнозу ФАО, к 2009 году опять несколько повысилось производства мяса в мире. Причем в мировом производстве мяса всех видов свинина занимает 37,2%, мясо птицы – 32%. Доля производства говядины, однако, имеет тенденцию к снижению. Причинами этого являются сравнительно медленная окупаемость по сравнению с другими отраслями животноводства: рост цен на корма, участившиеся случаи эпизоотий среди крупного рогатого скота.

Самыми крупными производителями мяса в мире эксперты называют Китай (около 82 млн. т), США (более 41), Бразилию (около 20). Большие объемы мяса производят Германия (6,8), Мексика (5,3), Франция (5,2), Испания (5,2), Канада (4,5), Аргентина (4,5), Австралия (3,9), Италия (3,9), Польша (3,5). Причем, по прогнозным данным экспертов, показатели состояния мирового рынка мяса позволяют сделать вывод о том, что на ближайшую перспективу предложение на рынке будет незначительно превышать спрос. 

По оценке отдела сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA) в 2009 году впервые за более чем десятилетие глобальный импорт мяса понизился. По мнению специалистов USDA, ухудшение глобальной экономической ситуации, ограничительная торговая политика, более высокий курс валют и изменяющееся состояние возможностей потребительского рынка и стали причинами для падающего спроса во многих странах – главных импортерах мясопродуктов. В направлении потребительского спроса ожидается сокращение объемов потребления более дорогостоящих видов мясной продукции и переход на более дешевые средний и низкий ценовые сегменты продукции, особенно это касается сегмента колбасных изделий. При этом требования к их качеству будут увеличиваться. Во-вторых, некоторый рост объема покупок полуфабрикатов. Что касается видов мяса, то в ближайшие годы, по некоторым данным экспертов, будет наблюдаться рост потребительского спроса на мясо птицы – самого доступного источника животного белка по цене. Кроме того, они говорят о предстоящих колебаниях уровня потребления мяса свинины и одновременном снижении потребления говядины из-за его высокой себестоимости и цены. 

Так, потребление говядины в странах ЕС за 2008-2009 годы сократилось на 0,3-0,4%. Если в 2006-2007 годы спрос на говядину поддерживался опасениями потребителей по поводу вспышек птичьего гриппа, то уже к 2009-2010 годах влияние этого фактора ослабело. 

Такая же ситуация прослеживается и на российском рынке мяса. Например, по прогнозам Мясного союза России, к 2015 году потребление говядины достигнет 2,2 млн. т, свинины – 3,5 млн. т, а куриного мяса, наоборот, – 4,6 млн. т. 

Эксперты также констатируют, что в международной торговле по видам мяса лидирующее место по экспорту уже уверенно занимает мясо птицы, свинина и лишь за ними идет говядина.

По сделанным ранее специалистами ФАО прогнозам, к 2020 году при сохранении наметившихся тенденций роста объем производства мяса в мире достигнет 315 млн. т. А при численности населения в 7 млрд. человек его потребление в расчете на душу населения может достигнуть 45 кг в год. Правда, сегодня, учитывая все негативные последствия мирового финансового кризиса, можно предположить, что после кратковременного превышения производства мяса над спросом и возможностями импортеров возможен период дисбаланса на мировом мясном рынке. Он будет вызван влиянием множества финансово-экономических факторов как в отраслях птицеводства, свиноводства и мясного скотоводства, так и в перерабатывающей промышленности, которые уже в период кризиса повлекли сокращение предприятий. 
 В целом же во всем мире начиная с 2003 года, наблюдается тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота, хотя и небольшими темпами. Мировое поголовье на начало года составляло в 2007 году 90,3% от уровня 1990 года, а в 2008 году 89,9%. Причем за 2007 год самый значимый прирост составлял в Бразилии (+1607 тыс. голов) и Китае (+1297 тыс. гол.).

Мировое производство говядины в 2008 год по оценкам ФАО снизилось до уровня 65,1 млн. т. Это почти на 2% ниже, чем год назад. Наибольшие объемы производства говядины и телятины отмечены в США, Бразилии, странах Евросоюза-27, Китае, Аргентине, Индии, Австралии, Мексике, Канаде. 

Основные экспортеры говядины и телятины в 2008-2009 годы были Бразилия (1801 тыс. т), Австралия (1407), Индия (625), США (856), Новая Зеландия (533), Аргентина (421), Уругвай (361), ЕС (201). А к основным странам, импортирующим говядину, относятся США, Россия, Япония, Евросоюз и Мексика. 

В 2009 и частично в 2010 году, по оценкам FAS USDA, прогнозируется снижение объема производства говядины и телятины в важнейших странах-производителях на 1,5%. А также снижение спроса и сокращение объемов экспорта в ЕС примерно на 10%, в Бразилии на 7%, в Австралии после рекордного 2008 года до 1,35 млн. т (-4,1 %). При этом возможно повышение экспорта в Канаде. Причинами ожидаемых тенденций развития являются общемировые проблемы с платежеспособностью импортеров и дилеров, резкое падение цен на энергоносители. Все это приведет к снижению покупательской способности стран-экспортеров нефти (например, в России, Венесуэле). За счет того, что Россия является четвертым по величине рынком сбыта, экспорт говядины из Австралии будет страдать от того, что российские потребители сегодня переходят на постепенное потребление менее дорогого мяса птицы. 

Заявление о прекращении закупки скота в связи с недостатком наличных средств в 2009 году группы предприятий бразильской Independencia, одной из наиболее мощных компаний в этой отрасли, потрясло. Почти тогда же группа предприятий JBS-Friboi объявила о своих финансовых потерях в размере 53,5 млн. реалов Бразилии, фактически отложив покупку ведущей американской мясной компании National Beef.

В целом, по прогнозам аналитиков, прирост мирового потребления мяса, который в 2009 году немного замедлился, в ближайшие 10 лет будет увеличиваться с точки зрения и производства, и объемов торговли. При этом, как они подчеркивают, наибольший прирост и в производстве, и в потреблении будет наблюдаться по мясу птицы. Например, в Украине эксперты прогнозируют вообще увеличение объемов производства мяса, при этом наибольший прирост ожидается по мясу птицы и свинине за счет сокращения доли говядины в промышленной переработке. 

В аналитическом отчете ФАО «Сельскохозяйственный обзор 2009-2018» отмечается, что мировое потребление мяса на протяжении следующих 10 лет будет постепенно увеличиваться. Главными причинами будущего роста потребления аналитики называют увеличение населения планеты и экономическое развитие. А мировое производство мяса к 2018 году вырастет до 328 млн. тонн, причем годовой прирост производства мяса птицы значительно – на 2,3%, превысив показатели по производству свинины и баранины (на 1,8%), а также говядины (1,3%). Эксперты убеждены, что в краткосрочной перспективе мировой экономический кризис, безусловно, негативно сказался на мировой торговле. В долгосрочной перспективе – до 2018 года – предполагается ежегодный рост торговли мясом на 2,4%. Бразилия, согласно подсчетам, увеличит свою долю в мировом экспорте мяса до 64% и станет крупнейшим игроком на мировом рынке. 

«Что касается мировых цен на мясо (если до 2018 года не произойдет каких-либо непредсказуемых изменений), предполагается постепенное их повышение на протяжении всего периода – с 2009 по 2018 год», – говорится в отчете. Предполагается также, что номинальные мировые рыночные цены до 2018 года значительно повысятся, причем эксперты говорят о повышении котировок на свинину и говядину приблизительно на 30% по сравнению с периодом 1999-2007 годов. А вот цены на мясо птицы вследствие роста спроса вырастут еще больше.

Справка. Продовольственная и сельскохозяйственная организация – ФАО учреждена в 1945 году. Штаб-квартира находится в Риме. ФАО также имеет статус специализированной организации ООН, в которой более 150 государств. ФАО занимается обширной деятельностью, связанной с обобщением и анализом информации по вопросам питания, природопользования, сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства и рыболовства. Главное направление в деятельности ФАО – это всемирное сельское хозяйство и решение с ним связанных экономических проблем.